airBaltic privātie obligacionāri ASV tiesā iebilst pret DIP aizdevēju prioritāti

ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā saņemti iebildumi no vairākiem Latvijas nacionālās aviokompānijas airBaltic privātajiem obligacionāriem un obligacionāru grupas Ad Hoc Group. Viņi iebilst pret prioritātes piešķiršanu jaunajiem debtor-in-possession jeb DIP aizdevējiem, nevis pret to, ka uzņēmums saņemtu finansējumu darbības turpināšanai.

Kopumā tiesā iesniegti astoņi individuālo privāto obligacionāru iebildumi, kā arī Ad Hoc Group dokumenti. Individuālie iesniedzēji norādījuši 2,2 miljonu eiro obligāciju nominālvērtību – aptuveni 0,6% no tiesas dokumentos minētajiem 393,8 miljoniem eiro obligāciju pamatsummas. Ad Hoc Group kopējais turējums nav atklāts; grupā minēts Klirmark Capital.

Galvenais strīds skar astoņas Airbus A220-300 lidmašīnas un septiņus rezerves dzinējus. Tiesa atļāvusi atmaksāt finanšu līzinga saistības un nodot šo aktīvu īpašumtiesības airBaltic. Obligacionāru ieskatā pēc izpirkšanas tiem vajadzētu nonākt 2029. gada obligāciju nodrošinājuma paketē kā pirmās kārtas ķīlai. Gan grupa, gan individuālie iesniedzēji prasa plašāku nodrošinājuma vērtējuma pamatojumu.

Ad Hoc Group apgalvo, ka vairākas nedēļas risinājusi sarunas par alternatīvu finansējumu un nav vienlīdzīgi uzaicināta DIP atlasē. Grupa apstrīd arī aptuveni 35 miljonu eiro sākotnējo DIP komisiju un 5% izejas maksu. Individuālie obligacionāri uzsver, ka neiebilst pret finansējumu lidojumiem, algām un drošībai, neprasa apturēt darbību vai izbeigt Chapter 11 lietu un nav pilnvarojuši grupu viņu vārdā.

airBaltic paziņoja, ka 9. oktobra galīgajā DIP sēdē neprasīs vispārējo Priming Order, ar kuru DIP aizdevēju ķīlas iegūtu augstāku prioritāti par 2029. gada obligāciju nodrošinājumu, taču patur tiesības to prasīt vēlāk. 2029. gada obligāciju pilnvarnieks U.S. Bank Trustees Limited norādījis, ka neatzīst ASV tiesas jurisdikciju pār daļu nodrošinājuma, ko regulē Anglijas, Latvijas un Īrijas tiesības.

Uzņēmums jau saņēmis pirmo DIP daļu 140 miljonu eiro apmērā no kopumā līdz 350 miljoniem eiro; 78,925 miljoni eiro paredzēti astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai. Galvenā sēde par iespējamu obligacionāru ķīlu pakārtošanu DIP aizdevējiem plānota 17. un 18. novembrī. Lidojumi un klientu apkalpošana turpinās ierastajā kārtībā; restrukturizāciju plānots noslēgt līdz 2027. gada vidum.