Lumentum: MI datu centru optiskās komponentes izpārdotas līdz 2029. gada sākumam

Lumentum Holdings vadītājs Maikls Herlstons piektdien Tokijā Bloomberg intervijā paziņoja, ka uzņēmuma optiskās komponentes, ko izmanto mākslīgā intelekta (MI) datu centros, ir «pilnībā izpārdotas» līdz 2029. gada sākumam. Pieprasījumu virza tehnoloģiju uzņēmumi, kas steidz paplašināt ātrākus datu centrus.

Pēc Herlstona teiktā, Lumentum nespēj apmierināt aptuveni 70 % pieprasījuma pēc dažiem produktiem līdz nākamajam gadam, bet citiem produktiem aptuveni 30 % pieprasījuma paliks neapmierināts arī līdz 2028. gadam. Vēl pirms sešiem mēnešiem vadītājs prognozēja, ka jauda būs aizpildīta līdz 2028. gadam; tagad termiņš ir pagarināts.

«Mēs ļoti cenšamies panākt un pēc iespējas ātrāk palielināt jaudu, taču esam ļoti tālu aiz tā, ko klienti vēlas. Mēs esam pilnībā izpārdoti, tāpēc beigu nav redzamas,» Bloomberg citē Herlstonu. Japānā un citos ziņu portālos publicētajā intervijas atspoguļojumā uzsvērts, ka ierobežojumi ir pastiprinājušies.

Lumentum piegādā indija fosfīda ierīces, kas nodrošina ātrgaitas mākoņdatošanu un datu pārraidi. Sanhosē bāzētais uzņēmums šogad saņēma Nvidia 2 miljardu dolāru ieguldījumu kopā ar konkurentu Coherent. Analītiķi vidēji sagaida, ka Lumentum apgrozījums šogad vairāk nekā dubultosies.

Uzņēmums pēdējos divos gados Tokijas apkārtnes rūpnīcā palielinājis ražošanu aptuveni 12 reizes un plāno ieguldīt vismaz 350 miljonus dolāru šajā un kaimiņu objektā; papildu jauda pievienota arī Kasvelā, Anglijā. Hiperskeileri — lielie mākoņdatošanas operatori — esot gatavi uzņemties daļu kapitāla riska.

Jaunas ražošanas jaudas izveide šādiem uzņēmumiem parasti aizņem trīs līdz piecus gadus. Herlstons arī norādījis, ka produktu klāsta paplašināšanai tuvākajā gadā varētu būt nepieciešama iegāde. Deficīts varētu saasināties, ja ASV virzītos ar ierobežojumiem ķīniešu optisko raiduztvērēju modeļiem — Counterpoint Research vērtējumā Lumentum un Coherent nespētu aizpildīt Ķīnas ražotāju atstāto nišu.