Meta pirmās obligācijas eiro piesaista rekordlielu pieprasījumu – 53 miljardus eiro

Sociālā tīkla Facebook mātesuzņēmums Meta trešdien, 4. novembrī, sāka savu pirmo obligāciju emisiju eiro. Kā vēsta Reuters un Bloomberg, investori iesniedza pieteikumus par aptuveni 53 miljardiem eiro, lai gan uzņēmums plāno aizņemties ne vairāk kā 9 miljardus eiro. Tas ir lielākais pieprasījums, kāds Eiropā jebkad reģistrēts uzņēmuma obligāciju darījumā.

Līdzšinējais rekords piederēja alus ražotājam Anheuser-Busch InBev, kura 2016. gada obligāciju emisija piesaistīja pieteikumus par vairāk nekā 31 miljardu eiro. Meta eiro parādu piedāvā sešās daļās, kuru dzēšanas termiņi ir no nedaudz vairāk nekā četriem līdz vairāk nekā 38 gadiem. Darījumu vada bankas Citigroup un Morgan Stanley, un galīgās cenas paredzēts noteikt trešdienas vakarā.

Eiro emisija sekoja dienu iepriekš, otrdien, notikušajai dolāru obligāciju pārdošanai piecās daļās, ar kuru Meta piesaistīja aptuveni 15 miljardus dolāru. Eiro darījums ir pirmā Meta obligāciju emisija ārpus ASV tirgus. Jau aprīlī Meta ar obligācijām aizņēmās 25 miljardus dolāru.

Augstais pieprasījums skaidrojams arī ar dāsno ienesīgumu. Bloomberg un ANSA norāda, ka Meta piedāvātās likmes visās daļās ir augstākas nekā citiem lielajiem mākoņpakalpojumu un MI uzņēmumiem, kas nesen aizņēmušies eiro. Piemēram, Meta aptuveni sešu gadu obligācijām bija paredzēta 140 bāzes punktu prēmija virs procentu mijmaiņas likmēm, kamēr Alphabet pirmdien līdzīga termiņa obligācijas izvietoja ar 90 bāzes punktu prēmiju.

Investori arvien vairāk prasa labākus nosacījumus, jo aug bažas par to, cik strauji lielie tehnoloģiju uzņēmumi uzkrāj parādus un vai milzīgie ieguldījumi MI atmaksāsies. Kopš pagājušās nedēļas beigām Meta, Microsoft, Oracle un Alphabet obligāciju tirgos kopā piesaistījuši gandrīz 57 miljardus dolāru.

CNBC atgādina, ka reitingu aģentūra S&P Global Ratings pagājušajā piektdienā saglabāja Meta kredītreitingu AA-, taču tā nākotnes vērtējumu mainīja no stabila uz negatīvu. Paralēli obligācijām Meta plāno piesaistīt vairāk nekā 90 miljardus dolāru arī ar akciju emisijām, lai finansētu datu centrus, MI modeļus un pakalpojumus.

Emisijas prospektā un LSEG datos norādīts, ka iegūtie līdzekļi tiks izmantoti vispārējām uzņēmuma vajadzībām. Analītiķi gaida, ka tehnoloģiju uzņēmumi nākamajos gados aizņemsies vēl vairāk, tāpēc daļa investoru jau tagad piesardzīgi vērtē nākamā gada finansējuma vajadzības un atstāj vietu turpmākiem darījumiem.