Nvidia atbalstītā Lumentum līdz 2029. gada sākumam izpārdota MI datu centru optikas jauda

ASV optoelektronikas ražotāja Lumentum Holdings izpilddirektors Maikls Herlstons piektdien Tokijā Bloomberg intervijā sacīja, ka uzņēmuma optiskās komponentes, kas nepieciešamas ātrākiem mākslīgā intelekta datu centriem, ir «pilnībā izpārdotas» līdz 2029. gada sākumam. Pieprasījumu veicina tehnoloģiju uzņēmumi, kas paplašina infrastruktūru GPU klasteriem un ātrai datu pārsūtīšanai.

Herlstons norādīja, ka Lumentum nespēj apmierināt aptuveni 70 % pieprasījuma pēc dažiem produktiem līdz nākamajam gadam un nevarēs nosegt aptuveni 30 % pieprasījuma pēc citiem produktiem līdz 2028. gadam. Vēl pirms sešiem mēnešiem uzņēmums plānoja, ka jauda būs izpārdota līdz 2028. gadam; tagad termiņš ir pavirzījies gandrīz par gadu tālāk.

Lumentum piegādā uzlabotas indija fosfīda ierīces, lāzerus un citas optiskās sastāvdaļas, kas ļauj veikt ātrgaitas mākoņdatošanu un datu pārraidi. Analītiķu vidējās prognozes liecina, ka uzņēmuma pārdošanas apjoms šogad varētu vairāk nekā dubultoties. Optikas piegādes ķēde kļūst par vienu no fiziskajiem «šķēršļiem» MI infrastruktūras izvēršanā, jo katram jaunam GPU klasterim nepieciešams arvien vairāk šķiedras un optisko savienojumu.

Šā gada sākumā Nvidia ieguldīja Lumentum aptuveni 2 miljardus dolāru; līdzīgu investīciju saņēma arī konkurents Coherent. Darījumi ietver arī lielus iepirkuma nolīgumus par lāzeriem un optiskajām komponentēm, lai nostiprinātu piegādes ķēdi, no kuras atkarīga GPU klasteru darbība datu centros.

Japānas laikraksts The Japan Times atreferē Bloomberg ziņu, ka spiediens uz kapacitāti ir pieaudzis, lai gan akciju tirgū MI sektora vērtējumi pēdējā laikā svārstījušies. Herlstona teiktais uzsver pretēju ainu fiziskajā piegādē: ierobežojums ir ražošanas jauda, nevis klientu interese. Jaunu rūpnīcu izbūve parasti aizņem vairākus gadus, tāpēc īstermiņā piedāvājumu palielināt ir grūti.

Tālākais solis tirgum būs tas, vai Lumentum un citi optikas piegādātāji spēs palielināt jaudu līdz ar nākamās paaudzes transceiveriem, kamēr hiperskalētāji turpina ieguldīt MI infrastruktūrā. Tikmēr Briselē un citās galvaspilsētās politiskā uzmanība biežāk vērsta uz čipu un programmatūru, bet datu centru «neredzamā» optikas kārta kļūst par praktisku sašaurinājumu.