Civinity izsludina līdz 8 miljonu eiro obligācijas trim iegādēm

Ēku apsaimniekošanas, inženiertehnisko un tehnoloģisko risinājumu grupa «Civinity» sākusi jaunas obligāciju emisijas daļas publisko piedāvājumu ar kopējo nominālvērtību līdz 8 miljoniem eiro. Piedāvājums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ilgst no 5. līdz 20. novembrim plkst. 15.30 pēc Rīgas laika, un piesaistītos līdzekļus plānots novirzīt trīs tuvākajā laikā iecerētu uzņēmumu iegāžu finansēšanai.

Obligācijām noteikta fiksēta gada procentu likme 10 % apmērā, un piedāvājuma dokumentos norādītais ienesīgums ir 10 %. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, piedāvājuma cena – 1035,8961 eiro, bet minimālais iegādes apjoms – viena obligācija. Procenti maksājami reizi pusgadā, dzēšanas datums ir 2029. gada 17. jūlijs, bet jaunās daļas emisija plānota 27. novembrī. Atkarībā no pieprasījuma emisijas apjomu var palielināt, un obligācijas paredzēts iekļaut «Nasdaq Vilnius» regulētajā tirgū.

Grupas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Deividas Jacka norāda, ka šogad jau iegādāti uzņēmumi «Metus» un «Admeo» un līdz gada beigām cer pabeigt vēl trīs darījumus dažādās Eiropas valstīs. Iecerēts iegādāties uzņēmumus Horvātijā un Slovēnijā, kur grupa jau darbojas, kā arī Igaunijā, kas būtu jauns «Civinity» tirgus un ļautu aptvert visas trīs Baltijas valstis.

Ja visi trīs darījumi noslēgtos sekmīgi, pēc Jackas teiktā iegādātie uzņēmumi palielinātu grupas gada apgrozījumu par vairāk nekā 60 miljoniem eiro un EBITDA – par vairāk nekā 9 miljoniem eiro. Šā gada jūnijā «Civinity» emitēja obligācijas ar nominālvērtību 13 miljoni eiro un piesaistīja 13,54 miljonus eiro – līdz šim lielāko summu vienā piedāvājumā. Tajā piedalījās 613 investori no Baltijas, tostarp 604 privātie ieguldītāji ar 6,84 miljoniem eiro jeb 50,5 % no piesaistītās summas.

Saskaņā ar neauditētajiem pro forma datiem grupas ieņēmumi 12 mēnešos līdz 2026. gada 30. jūnijam sasniedza 121,3 miljonus eiro – par 31,4 % vairāk nekā gadu iepriekš –, bet pro forma EBITDA pieauga par 27,7 % līdz 9,7 miljoniem eiro. Faktiskie ieņēmumi 2026. gada pirmajā pusgadā bija 52,9 miljoni eiro (+14,9 %), EBITDA – 5,1 miljons eiro (+22,6 %).

Piedāvājums notiek obligāciju programmas ietvaros ar kopējo nominālvērtību līdz 50 miljoniem eiro; Lietuvas Banka 23. septembrī apstiprināja jaunu pamatprospektu atlikušajai daļai līdz 26,65 miljoniem eiro. Investoriem 9. novembrī plkst. 13.00 paredzēta tiešsaistes tikšanās ar grupas ģenerāldirektoru Tomasu Staškūnu.