Timbro Group obligācijām pieprasījums 9,9 miljoni eiro, emisija 8 miljonu apmērā

Mežsaimniecības grupa SIA Timbro Group noslēgusi obligāciju publisko piedāvājumu, kurā investoru kopējais pieprasījums sasniedza 9,9 miljonus eiro. Plānotais emisijas apjoms bija 8 miljoni eiro, tātad pieprasījums to pārsniedza par aptuveni 24 %. Uzņēmuma mājaslapā norādīts, ka emisija pilnā apmērā izvietota par 8 miljoniem eiro, bet norēķini notika 22. oktobrī.

Piedāvājums bija atvērts investoriem visās trīs Baltijas valstīs no 6. līdz 19. oktobrim. Tas ir uzņēmuma piektais obligāciju laidiens, bet pirmais, kas piedāvāts plašai publikai.

Obligācijām ir trīs gadu termiņš, nominālvērtība 1000 eiro un fiksēta gada procentu likme 10 %. Procentus maksās katru mēnesi, pirmo reizi 2026. gada 28. novembrī, un obligācijas jādzēš 2029. gada 22. oktobrī. Tās nodrošinātas ar pirmās kārtas komercķīlu uz emitenta aktīviem. Gada laikā pēc emisijas uzņēmums plāno pieteikt obligācijas tirdzniecībai biržas Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North.

Piesaistīto naudu paredzēts izmantot grupas esošo nenodrošināto obligāciju refinansēšanai un tālākai uzņēmējdarbības attīstībai. Piedāvājuma organizators bija Signet Bank.

Dalībnieku skaits pārsniedza 500. Pēc pieteiktās summas lielāko daļu jeb 85 % veidoja Latvijas investori, 11 % Igaunijas un 4 % Lietuvas investori. Pēc rīkojumu skaita aina bija vienmērīgāka: 48 % rīkojumu nāca no Latvijas, 38 % no Igaunijas un 14 % no Lietuvas. Salīdzinot abus rādītājus, redzams, ka Igaunijas un Lietuvas investoru vidējā pieteiktā summa bija ievērojami mazāka nekā Latvijas investoriem (redakcijas secinājums no uzņēmuma datiem).

Timbro Group atrodas Cēsīs un darbojas kokmateriālu un enerģētiskās koksnes tirdzniecībā, mežizstrādē, kokmateriālu loģistikā, kā arī meža un lauksaimniecības zemes tirdzniecībā un izsolēs. Pēc uzņēmuma paša datiem tam pieder vairāk nekā 15 % Latvijas privāto mežu kokmateriālu tirgus, neskaitot valsts mežus, ko apsaimnieko LVM. 2026. gada pirmajā pusgadā grupa piegādājusi vairāk nekā 16 700 kravas automašīnu ar kokmateriāliem, bet tās ieņēmumi gada laikā pieauguši par 127 % līdz 48,8 miljoniem eiro.

Grupas valdes priekšsēdētājs Ringolds Grāpis lielo pieprasījumu nodēvējis par uzticības apliecinājumu uzņēmuma stratēģijai. Uzņēmuma galvenais investors kopš 2024. gada ir Rīgas aktīvu pārvaldības un riska kapitāla uzņēmums Merito Partners.