Nasdaq Riga sāk kotēt Eleving Group 200 miljonu eiro obligācijas ar 9 % kuponu

Biržas Nasdaq Riga valde 19. oktobrī nolēma no 20. oktobra iekļaut Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā nebanku kreditētāja Eleving Group S.A. jaunās obligācijas. Sarakstā iekļauti divi miljoni obligāciju ar vienas vērtspapīra nominālvērtību 100 eiro, kopā 200 miljoni eiro. Gada kupona likme ir 9 %, un obligāciju dzēšanas termiņš ir 2032. gada 15. oktobris.

Kotēšana nozīmē, ka obligācijas, kas sākotnēji tika pārdotas slēgtā izvietošanā starptautiskiem institucionālajiem investoriem, tagad var pirkt un pārdot arī biržā. Uzņēmums jau oktobra sākumā paziņoja, ka obligācijas plānots tirgot gan Nasdaq Riga Baltijas regulētajā tirgū, gan Frankfurtes biržas regulētajā tirgū.

Procentus izmaksās reizi ceturksnī: katru gadu 31. janvārī, 30. aprīlī, 31. jūlijā un 31. oktobrī. Saskaņā ar prospektu pirmā procentu izmaksa paredzēta 2026. gada 26. oktobrī. Obligācijas ir nodrošinātas: tās garantē vairāki grupas meitasuzņēmumi, un tām ir ķīlas, tostarp uz prasījumiem un akcijām.

Eleving Group cenu jaunajām obligācijām noteica 1. oktobrī, pārdodot tās par nominālvērtību. Grupas vadītājs Modestas Sudnius paziņojumā norādīja, ka pieprasījums gandrīz pusotru reizi pārsniedza piedāvājumu, un kupona likmi nosauca par apliecinājumu investoru uzticībai.

Iegūto naudu grupa galvenokārt izmantos, lai pārfinansētu savas 90 miljonu eiro obligācijas, kuru termiņš ir 2028. gadā, daļu saistību platformā Mintos un aizdevumu portfeļa attīstībai. Vecajām obligācijām kupona likme ir 13 %, tātad jaunā aizņēmuma likme ir par četriem procentpunktiem zemāka (iNews aprēķins).

Vecās obligācijas turētājiem tika piedāvāts apmainīt tās pret jaunajām, šim nolūkam atvēlot 25 miljonus eiro no jaunās emisijas. Mintos informācijā teikts, ka neapmainītās obligācijas plānots dzēst pirms termiņa par 101 % no nominālvērtības ap 2. novembri.

Eleving Group 2012. gadā dibināja ar nosaukumu Mogo Finance. Grupa piedāvā transportlīdzekļu, viedtālruņu un patēriņa finansējumu, un tās galvenā mītne ir Rīgā, lai gan uzņēmums reģistrēts Luksemburgā. Grupas akcijas kopš 2024. gada 16. oktobra tirgo Nasdaq Baltic oficiālajā sarakstā un Frankfurtes biržā. Deviņu mēnešu rezultātus grupa plāno publiskot novembrī.