Nasdaq Riga First North sāk Arsenal Industrial 3 miljonu eiro obligāciju tirdzniecību

Nasdaq Riga valde 8. oktobrī nolēma no 9. oktobra First North alternatīvajā tirgū iekļaut SIA «Arsenal Industrial» obligācijas. Emisijas apjoms ir 3 miljoni eiro, vienas obligācijas nominālvērtība – 1000 eiro, un kotēto vērtspapīru skaits – 3000. Lēmums oficiāli publicēts Nasdaq Baltic ziņu sistēmā.

Obligāciju ISIN ir LV0000111623, dzēšanas termiņš – 2029. gada 28. maijs. Fiksētā gada kupona likme ir 12%, un procentu maksājumi paredzēti katru mēnesi – 28. datumā. Tirdzniecības grāmatas saīsinātais nosaukums ir ARSEN120029FA, emitenta īsais nosaukums – ARSEN.

«Arsenal Industrial» ir 2014. gadā dibināts Latvijas būvniecības tehnikas nomas un tirdzniecības uzņēmums ar galveno biroju Rīgā. Tas darbojas Latvijā un Lietuvā ar nomas punktiem abās valstīs, nodarbina vairāk nekā 60 speciālistus un apkalpo galvenokārt B2B klientus būvniecībā. Parkā ir vairāk nekā 2700 pamatlīdzekļu.

Signet Bank, kas ir emisijas vadošais organizētājs un sertificētais konsultants līdz pirmajai tirdzniecības dienai, norāda, ka uzņēmuma ieņēmumi 2025. gadā sasniedza 11,2 miljonus eiro, bet EBITDA – 1,6 miljonus eiro jeb 14,3% no apgrozījuma. 2026. gada pirmajā ceturksnī ieņēmumi pieauga līdz 2,6 miljoniem eiro jeb par 13,1% salīdzinājumā ar to pašu periodu gadu iepriekš.

Emisija ir nodrošināta ar komercķīlu uz emitenta aktīviem un saistīto uzņēmumu daļām, un līdzekļi paredzēti esošo obligāciju refinansēšanai. Piedāvājumā bija arī apmaiņas iespēja iepriekšējās emisijas (ISIN LV0000860153) turētājiem ar 1% prēmiju. Finanšu kovenantes cita starpā nosaka minimālo koriģētā pašu kapitāla īpatsvaru un maksimālo neto parāda pret EBITDA attiecību.

Saskaņā ar Signet Bank informāciju First North kotācija bija plānota trīs mēnešu laikā pēc emisijas datuma 2026. gada 28. maijā. Nasdaq Baltic First North ir regulēto tirgu alternatīva mazākiem un straujāk augošiem emitentiem. Kotācija paplašina obligāciju redzamību Baltijas investoriem, taču šī tirgus risks un likviditāte atšķiras no regulētā saraksta.